2022上海空气新风展

第八届上海国际空气新风展览会

AIRVENTEC CHINA (SHANGHAI) 2022

202268-10

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空气净化器行业发展特点、发展趋势及壁垒分析

1、行业发展特点

 

相比于传统的电视、空调等大家电行业,空气净化器行业产业分工细化的趋势更加明显,具体表现如下:

 

由于生活水平的提升,消费者对小家电产品的外观时尚度、使用舒适度、设计人性化提出了更高的要求,提升用户体验已成为小家电品牌厂商的首要任务。

 

随着精品电商、互联网公司的加入,越来越多的家电品牌商将业务重心聚焦于产品定义、品牌运营、销售渠道建设及售后服务等环节,将产品设计及生产制造环节委托专业的ODM厂商进行,因此导致了产业分工的细化。

 

 

相比于大家电产品,小家电产品的单值较低,刚需性较弱,产品销售规模相对较低。采用研发生产及销售一体化经营,需要同时组建较大规模的研发生产及销售团队,投入较大,存在投入产出不经济的困境,面临的经营风险也相对较大。因此,越来越多的小家电行业的品牌厂商采用轻资产模式运营,将研发生产制造环节委托ODM厂商进行。

 

空气净化器行业发展特点、发展趋势及壁垒分析-上海空气新风展 AIRVENTEC CHINA 2022.6.8-10新风系统 通风设备 空气净化

 

在此背景下,小家电行业的生产制造环节向ODM厂商集中。ODM厂商通过规模化运营,能以较高效率实现研发、生产的全过程,并通过标准化的检测环节有效保障产品质量,最终形成显著的成本优势,实现产业效率的提升。随着项目经验的累积,优秀的ODM厂商逐步掌握了小家电产品生产环节的核心技术及工艺,产业链地位不断提升。

 

2、未来发展趋势

 

(1)产品智能化

 

随着物联网、大数据的发展,智能家居产品以其人性化、操作简易化受到越来越多消费者的青睐。《消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)》“要求适应家用电器高端化、智能化发展趋势,提升多品种、多品牌家电产品深度智能化水平,推动智能家居快速发展”。智能家居成为行业未来发展的主流。

 

根据《2019年中国净化器行业白皮书》,空气净化器产品用户主要痛点包括体验感差、净化效果不可知。智能化不只是人机互联的智能化,还包括检测与显示的智能化。空气净化器的智能化有助于提升用户体验,及时呈现产品净化效果,实现空气净化器运转过程的可视化,从而更好地服务消费者。因此,未来空气净化器将向智能化产品方向发展。

 

(2)功能多样化

 

随着收入水平的提升,消费者环保及健康意识不断提高,人们对舒适、健康的室内环境提出了更多要求。例如空气净化器早期主要针对物理性污染物,主要功能为除烟味、PM2.5及花粉等物理污染源;随着全球主要国家城镇化水平的提高,消费者关注“除甲醛”功能,处理甲醛等化学性污染源成为空气净化器的又一主要功能;受全球新冠疫情影响,消费者开始更多关注杀菌、抗病毒等功能,对具有生物性污染源净化功能的空气净化器的需求明显上升。

 

(3)销售电商化

 

空气净化器行业销售渠道经历了多种业态的变革。对国内市场,互联网电商的兴起深刻影响了消费者的消费习惯,线上销售成为本行业主流的销售渠道。因此,线上渠道销售已成为空气净化器市场的“新常态”。

 

3、市场增长因素

 

空气净化器的普及与经济发展水平、居民收入水平密切相关,相比于中国等新兴国家市场,欧美、日韩等发达国家的空气净化器市场渗透率较高,市场规模较大,市场增长主要来源于存量换机需求及平稳增长的市场扩张需求;新兴市场的市场规模快速扩张,增长较为迅速,增长主要来自于渗透率提升的新增市场需求。

 

4、行业利润水平及发展趋势

 

空气净化器行业的盈利水平与经营模式、产品研发能力、品牌影响力及成本管理能力等直接相关。一般而言,不具备产品自主研发能力、缺乏优质客户资源、品牌影响力较小的企业利润率较低,而具备自主研发能力、内部管理效率高、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广的企业利润率相对较高。

 

随着居民生活水平的提升,健康环保意识不断增强,消费者对室内空气质量及环境健康要求日益提升,有助于行业利润水平的提高。同时,随着行业相关法规及国家标准的出台,有利于推动行业进一步规范发展,部分技术水平较低、规模较小、运作不规范的产能有望退出市场,未来行业集中度有望提高,行业内优势企业的盈利能力有望进一步增强。

 

5、进入本行业的主要壁垒

 

空气净化器行业发展特点、发展趋势及壁垒分析-上海空气新风展 AIRVENTEC CHINA 2022.6.8-10新风系统 通风设备 空气净化

 

(1)人才壁垒

 

由于行业学科综合性较强,空气净化器行业对从业人员的专业能力及工程实践能力等均有较高的要求。企业对拥有足够行业技术积淀及对消费者了解研发、设计、生产团队需求较高。由于具有相关研发、设计、销售、服务经验的人才稀缺,企业人才培养的成本较高,新进入的企业因此面临人才壁垒。

 

(2)认证壁垒

 

随着人们对环保、安全的要求逐渐提高,各主要消费国家均对空气净化器行业制定了较严格的产品认证标准,例如我国的CCC认证、CQC认证,以及国际的ETL认证、cETL认证、CE认证及PSE认证等。新进入的企业难以保证其产品质量的一致性与稳定性,也无法在短期内通过并取得相关认证,取得产品质量认证成为进入行业的重要壁垒。同时,对于新的市场认证,对于刚成立的企业来讲,不具备经验,因而在认证中通常会遭遇阻碍,延长认证时间甚至认证失败。

 

(3)技术及研发壁垒

 

空气净化器行业涉及电器制造技术、产品外观设计、电子电路设计、软件工程技术、信息处理技术、自动化技术等众多学科,还需要持续的研发投入,且对下游行业需求有较为深入的了解。此外,随着消费者对产品质量、工业设计、材料选型的要求以及政府对安全能耗的标准越来越高,新技术、新工艺及新材料越来越多地应用在空气净化器产品上,对空气净化器制造商的研发设计、生产制造能力提出了更高要求。行业内企业必须兼具较强的研发设计及生产制造能力才能获得客户认可,取得一定的市场份额,从而对行业内新进入企业形成一定的技术及研发壁垒。

 

(4)规模壁垒

 

空气净化器生产具有较为明显的规模效应。由于不同客户的需求不同,企业生产通常具有小批量、多品种的定制化生产特点,企业生产需要达到一定的规模才能有效降低采购成本、摊薄固定成本及期间费用,提升企业的盈利能力。规模较小的企业容易受产品价格及原材料价格波动等因素影响,自身抗风险能力较低,容易陷入经营困境。规模优势明显、成本控制优秀的企业才能立足于市场,新进入的企业因此面临规模壁垒。

 

(5)客户资源壁垒

 

客户资源的积累是市场竞争至关重要的一环,获取并长期稳定维护优质的客户资源是企业生产经营的重点。与知名品牌商建立长期稳定的合作关系,一方面能够基于优质客户较强的市场开拓能力及良好信用,保障企业经营业绩的持续稳定增长;另一方面,知名客户较高的市场定位及对产品品质的高标准、高要求,亦与促进企业不断提升产品研发能力、品控能力及供应链管理能力,两者相互促进、合作共赢,在业界树立良好口碑,从而形成良性循环,对企业开拓新市场新客户奠定基础,从而对新进入者形成客户资源壁垒。

 

文章来源:普华有策

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